投資信託を初めてから3年後の運用実績を公開します

前回の記事から毎月50万程度の積立投資をしていましたが、近々法人化を予定しており、まとまった金額が必要になりそうなので、42万まで下げる予定です。

それ以外にも貯まった楽天ポイントやTポイントも積極的に投資信託購入に充てていました。

SBI証券(NISA口座、特定口座、iDeCo口座)と楽天証券(特定口座)で運用しています。

これからの投資信託への投資額は手取りの半分程度に抑えつつ、残りはビジネスに再投資していこうと思ってます。

含み益とトータルリターン

投資開始から3年運用した結果の含み益は8,182,143 円になりました。怖いほど順調に含み益が増えています。年利に直すと、2,805,306円(7.65%)です。

直近6ヶ月推移はざっとこんな感じです。

直近1ヶ月で一気に含み益が増えました。

口座別のトータルリターンは以下のようになります。

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